Дальний Восток, 1921 год. Остатки белой армии с помощью Японии совершают переворот. Создается буферная республика под руководством Блюхера и Постышева. Большевики уходят в подполье.
Фильм снят по одноименному роману Юлиана Семенова.
Для съемок фильма требовалось много японцев и китайцев. Последних в тогдашнем Владивостоке было только двое, а японцев не было вовсе. Людей с характерной восточной внешностью нашли среди солдат, призванных из среднеазиатских республик — Киргизии, Казахстана.
В качестве главного консультанта фильма указан Герой Социалистического Труда Ф. Н. Петров, возглавлявший делегацию Дальневосточной республики на Дайренской конференции 1921—1922.
